Cuando realizamos la gestión de solicitudes de alquiler, la gestión de inquilinos potenciales, se hace desde Activo > Solicitudes. Si no hemos inicializado la solicitud desde ahí podemos hacerlo.
Si estamos configurando el programa en sus primeros pasos, dentro de Configuración > Formulario > Lead podemos configurar los datos a pedir a los diferentes usuarios tanto a través de un formulario dinámico de datos - que podemos incluir aquellos datos que necesitemos - como de documentos a cargar por el usuario.
1.
2.
En esta pantalla podemos configurar para cada tipo de usuario. En este caso nos centraremos en los leads (inquilinos potenciales). Pinchamos en "leads".
Podemos marcar los datos de formulario, que hay algunos que vienen precargados, pero podemos añadir nuevos campos según nuestras necesidades pinchando en "Añadir nuevo campo".
Activar link de registro automático: el lead se registra como inquilino en un contrato de tipo reserva
Activar botón de pagar reserva: el usuario debe hacer pago de la reserva y se crea un contrato de tipo reserva.
Activar botón de registro de solicitud: El usuario se registra como lead, y os aparece como nueva solicitud en el inmueble (Activo > Solicitudes). A los leads les puedes validar para convertir en inquilinos y crear un contrato y hacer el scoring.
Formulario de contacto: El usuario puede rellenar un formulario con información y os llega la información pero no se registra como inquilino ni como lead.
Para activar las solicitudes en un inmueble en Activo > Solicitudes > Añadir, creas los datos de la solicitud para ese inmueble.
Si vais a gestionar visitas, cada usuario puede configurar los slots de tiempo de visitas en Configuración > Gestor de visitas.
También podemos elegir para el tipo de activos que queremos usar ese formulario (por ejemplo si queremos diferenciar los datos que pedimos a un usuario de una habitación de uno de un inmueble residencial).
Si pinchamos en el botón "Siguiente" podemos configurar los documentos del usuario para que los cargue:
Si vamos a gestionar visitas al inmueble, desde Configuración > Gestor de visitas podemos configurar los slots de tiempo que vamos a usar para las visitas:
Una vez vista la configuración, en un inmueble que tengamos solicitudes, recibiremos un email por cada solicitud de cada solictante. Al crear o editar una solicitud en un activo podemos modificar los formularios y documentos a solicitar para ese inmueble.
Al pinchar en "Ver detalle" de la solicitud, podemos ver todos los solicitantes y urls a compartir con los potenciales usuarios.
Desde la vista de solicitudes de un activo podemos ver detalle de la solicitud, documentos cargados, podemos editar la solicitud, y gestionar el estado del lead. Además está implementado un sistema de comunicaciones vía chat con el lead, desde donde podemos gestionar la visita.